Disk2vhd

Как следует из названия, утилита Disk2vhd предназначена для создания VHD-версий физических жестких дисков. С ее помощью можно конвертировать системы под управлением Windows XP SP2 и выше, а также Windows Server 2003 и выше. Для конвертации утилита использует функцию теневого копирования тома (Volume Snapshot), которая встроена в Windows. При запуске Disk2vhd сначала создает теневую копию жесткого диска, а затем экспортирует ее в VHD, который можно подключать к Windows Virtual PC и Диспетчеру Hyper-V (Hyper-V Manager).

Почитать в PDF   
Сайт программы
Technet
И еще почитать